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미국 주식은 연준 회원들의 매파적인 발언 이후 이익을 깎았습니다.

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미 증시는 2023년 기준금리가 5%를 넘어설 것으로 전망한 두 명의 연방준비제도이사회(Fed·연준) 의원이 덜 제한적인 통화정책에 대한 투자자들의 희망을 억제한 후 초기 상승폭을 지웠다.

월가의 블루칩 S&P 500은 월요일 일찍 1.4% 상승했고 월요일에는 0.1% 하락 마감했으며 제약주가 하락세를 보였습니다. 기술 중심의 Nasdaq Composite는 한때 거의 2.3% 상승했으며 Tesla와 칩 제조업체 Nvidia 및 Advanced Micro Devices가 5% 이상 상승하면서 0.6% 상승세로 마감했습니다.

인플레이션을 늦추기 위해서는 연방기금금리가 5%를 넘어야 한다는 미 중앙은행 샌프란시스코 및 애틀랜타 지점장들의 발언에 이어 오후 거래에서 두 지수 모두 상승세를 보였다. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 금리가 “오랫동안” 워터마크 이상을 유지해야 한다고 말했습니다.

월요일 매파적 논평은 지난 12월 직원들의 평균 시간당 임금이 계절 조정 기준으로 전년 동기 대비 4.6% 증가한 것으로 나타난 금요일 미국 정부 데이터에서 추론한 비둘기파 신호 거래자들과 대조됩니다. 인플레이션 상승 압력. 세계 최대의 경제는 2022년 마지막 달에 223,000개의 일자리를 추가했는데, 이는 경제학자들이 예상했던 것보다 많았지만 11월의 256,000개 증가보다는 적었습니다.

그 결과 국채는 랠리를 펼쳤고 금리 기대에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 거의 4분의 1퍼센트 포인트 하락했습니다. 월요일에 채권 수익률은 0.05%포인트 하락한 4.20%를 기록했습니다. 채권 수익률은 가격과 반대로 움직입니다.

Nomura의 주식 파생상품 전략가인 Charlie McElligott는 “임금 데이터는 금요일 채권과 주식의 ‘모든 랠리’에 대한 이야기였습니다. [Fed] 물가 안정 목표를 향한 실질적인 진전을 알리기 위해 다른 곳에서 디스인플레이션 진전을 수반하는 임금 성장 감속을 요구하기 때문입니다.

연준은 지난해 제로에 가까운 금리를 4.25~4.5%로 인상했다. 금리 시장은 중앙은행이 1월 말 회의에서 차입 비용을 4분의 1%포인트 인상할 확률을 약 75%로 가격을 책정하고 있습니다. 목요일에 발표된 미국 인플레이션 데이터는 12월 물가가 전년 대비 6.6% 상승했음을 보여줄 것으로 예상됩니다. 이는 2021년 10월 이후 가장 느린 속도를 기록할 것입니다. 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재는 월요일 이달 말 4분의 1 포인트 인상 아이디어를 지지했습니다.

트레이더들이 연준이 2023년 첫 몇 달 동안 더 느린 속도로 금리를 인상할 것이라고 계속해서 베팅함에 따라 6개 동종 통화 대비 달러 강세를 추적하는 지수는 월요일 0.7% 하락했습니다. 지난 3개월.

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Lombard Odier Asset Management의 매크로 책임자인 Florian Ielpo는 “미국 경제는 여전히 탄력적이지만 하락세에 있습니다.”라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 유럽의 인플레이션 둔화와 중국의 엄격한 제로 코비드 정책 완화는 “대부분의 위험 자산군에 대한 방향이 전 세계적으로 동일하다는 것을 의미한다”고 덧붙였다.

유럽 ​​지역의 Stoxx 600 지수는 지난주 4.2% 상승에 추가하여 0.9% 상승했으며, 기술주와 에너지주가 상위권에 속했습니다. 런던의 FTSE 100은 0.3% 상승했습니다.

독일의 닥스는 10월과 11월 사이에 독일의 제조업, 에너지 및 건설 부문의 생산이 0.2% 증가한 후 단일 통화 지역 전체에 걸쳐 우려보다 가벼운 경기 침체에 대한 희망을 불러일으키면서 1.3% 상승했습니다.

유로존 인플레이션은 12월에 다시 한 자릿수로 떨어졌고, 지난주 말에 발표된 데이터에 따르면 지난 두 달 동안 연간 물가 상승률이 10%를 초과한 후 헤드라인 금리가 9.2%를 기록했습니다.

월요일에 발표된 수치에 따르면 이 지역의 실업률은 11월에 24년 만에 최저치로 떨어졌지만 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 계속 인상해야 한다는 압박이 가중되었습니다.

아시아에서는 홍콩 항셍 지수가 1.9%, 중국 상하이와 선전에 상장된 CSI 300 지수가 0.8% 상승했다.

한편 유가는 국제 원유 벤치마크인 브렌트유가 수요 증가에 대한 기대로 배럴당 1.4% 오른 79.65달러에 오르면서 상승세를 보였습니다. 벤치마크 유럽 가스 계약인 더치 TTF의 가격은 월요일 9.9% 상승한 시간당 메가와트당 74.40유로를 기록했습니다.

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