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석유 주식: Halliburton은 실적을 뛰어넘는 상승세를 보입니다. 보고할 더 많은 현장 서비스 거물

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할리버튼 (HAL)은 휴스턴에 기반을 둔 회사가 2분기에 EPS가 88% 성장하는 것을 보았기 때문에 화요일 초 수익 추정치를 상회했습니다. HAL 주식은 시장 활동에서 에너지 주식과 석유 주식이 혼합되면서 상승했습니다.




엑스



견적: 월스트리트는 에너지 부문 대기업의 주당 순이익이 45센트, 매출이 47억 달러로 예상했습니다.

결과: Halliburton EPS는 88% 상승하여 49센트가 되었습니다. 2분기 매출은 38% 증가한 51억 달러를 기록했다.

Halliburton은 제재로 인한 러시아 철수 결정과 관련하여 2분기에 3억 4,400만 달러의 세전 비용을 기록했습니다. 1분기에도 비슷한 비용으로 2,200만 달러를 기록했습니다.

제프 밀러(Jeff Miller) 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 “국제 시장이 수년간 성장을 경험할 것으로 기대하며 할리버튼이 이 다년간의 업사이클로부터 더 많은 혜택을 받을 수 있다고 확신한다”고 말했다. “우리는 수익성 있는 국제적 성장을 제공하기 위한 우리의 전략과 완벽하게 일치하는 선도적인 기술 포트폴리오, 적절한 지리적 입지 및 새로운 서비스 라인 기회를 보유하고 있습니다.”

2022년 첫 6개월 동안 자본 지출은 39% 증가한 4억 1천만 달러였습니다. HAL은 또한 1분기에 비해 지출을 17% 늘렸습니다. Halliburton은 자본 지출이 연간 수익의 5%-6%가 될 것으로 예상합니다.

Third Bridge의 애널리스트 Peter McNally는 수익성이 Halliburton의 우려 사항이었으며 17%의 영업 마진 증가는 “2014년 이후 달성한 최고 수준”이라고 덧붙였습니다.

McNally에 따르면 공급망 문제와 시추 프로젝트에 지출하려는 시장의 욕구는 앞으로 나아가는 것과 관련이 있습니다.

McNally는 “Halliburton의 경우 고객은 일반적으로 석유 및 가스 매장량 개발에 더 많은 비용을 지출하는 것을 주저했던 주요 석유 생산업체입니다.”라고 말했습니다. “시추 활동은 증가하고 있지만, 산업이 마지막으로 원자재 가격이 이렇게 높았을 때 고용한 속도보다 뒤쳐져 있습니다.”

사우디아라비아가 OPEC+가 할당한 할당량 이상으로 원유 생산량을 늘릴 계획이 없다는 소식이 전해지면서 이번 주 초 석유 주식과 가격이 급격히 상승했습니다. 타이트한 석유 및 가스 공급, 수요 증가, 에너지 산업 비용 급등을 배경으로 Halliburton은 주요 유전 서비스 및 인프라 회사의 2분기 보고서를 일주일 동안 시작합니다.

보고서 — Halliburton에서, 베이커 휴즈 (BKR) 슐룸베르거 (SLB) — 유전 활동이 추가 공급을 가리키는지 여부와 유전 인플레이션이 산업의 자본 지출 예산을 더 갉아먹을 것인지 여부에 대한 단서를 투자자에게 제공해야 합니다.

유가 급등으로 원유 재고 증가

사우디아라비아의 파이살 빈 파르한 알 사우드 외무장관이 토요일 미국-아랍 정상회담에서 석유에 대해 논의하지 않았다고 말한 후 미국 원유는 월요일 일찍 4% 이상 급등했다. OPEC+로 알려진 확장된 석유수출국기구의 파트너와 회원들은 계속해서 시장 상황을 평가하고 대응할 것입니다.

금요일 서부 텍사스산 원유 가격은 4월 초 이후 처음으로 배럴당 100달러 아래로 마감하면서 2주 연속 하락세를 기록했습니다. 원유 선물은 7월부터 금요일까지 7.8% 하락했지만 12월 이후 여전히 30% 상승했다. 31. 한편, 미국 천연가스는 7월부터 금요일까지 29% 이상 상승했으며, 이는 현재까지 거의 88% 상승한 것입니다. AAA 데이터에 따르면 월요일 탱크의 휘발유 가격은 4.52달러였습니다.

Baker Hughes는 수요일에 Halliburton을 따르고 Schlumberger는 금요일에 2분기 실적을 발표합니다.


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올해 대부분의 기간 동안 석유 주식은 시장의 상승세를 이끌었습니다. 최근의 경기 침체에 대한 두려움과 중국의 또 다른 코로나바이러스에 대한 우려가 에너지 주식의 빛을 약간 어둡게 했습니다.

비롯한 많은 기업들이 엑손모빌 (XOM) 및 쉐브론 (CVX)는 1분기 보고 시즌에 자본 지출이 크게 증가했다고 보고했으며, 석유 및 가스 사업체들은 생산 운영을 확대할 의지가 없음을 보여주었습니다.

그러나 다가오는 수익 보고서는 산업 생산 변화의 전조가 될 수 있습니다. 베이커 휴즈(Baker Hughes)에 따르면 지난주 미국에는 756개의 석유 굴착 장치가 가동돼 전주보다 4개가 늘었다. BKR은 매주 금요일 주간 석유 굴착 장치 수를 발표합니다. 6월 초에는 727개의 가동 중인 미국 석유 굴착 장치가 있었는데, 이는 작년의 침체된 활동보다 60% 증가한 수치입니다.

핼리버튼 주식

HAL은 화요일 장 마감 시 2.5% 상승한 29.57을 기록했습니다. Halliburton은 에너지 산업에 제품과 서비스를 제공하는 세계 최대 기업 중 하나입니다. 회사는 중동과 미주, 유럽 및 아프리카 전역에서 계약을 체결했다고 보고합니다.

현재 많은 석유 주식과 마찬가지로 Halliburton의 차트는 아름다운 그림이 아닙니다. HAL은 6월에 손잡이가 없는 컵 패턴에서 벗어나려다가 무너졌습니다. 주가 촉발 자동 판매 규칙10주 및 40주 이동 평균 아래에 대량으로 다이빙합니다.

여전히 Halliburton 주식은 석유 및 가스 분야 서비스 산업 그룹에서 2위를 차지하고 있습니다. HAL 주식의 종합 등급은 83입니다. 85의 상대 강도 등급(Relative Strength Rating)은 1에서 99까지의 점수로 주가 움직임을 측정합니다. 등급은 지난 52주 동안 주식의 성과가 어떻게 유지되는지 보여줍니다. IBD 데이터베이스의 다른 모든 주식. HAL 주식의 EPS 등급은 78입니다.

베이커 휴즈

BKR은 화요일 28.22로 3.9% 상승했다. 텍사스에 본사를 둔 이 회사는 전 세계 석유 및 천연 가스 산업에 유전 서비스, 제품, 기술 및 시스템을 공급합니다. 회사는 여러 부문을 통해 사업을 운영하고 국내 및 해외 사업을 위한 제품과 서비스를 제공합니다.

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Baker Hughes는 1분기 실적으로 애널리스트들의 예측을 빗나갔다. 회사는 매출이 1% 증가한 48억 달러를 기록했다고 보고했습니다. EPS는 25% 상승한 15센트를 기록했습니다.

견적: 애널리스트들은 2분기 매출 53억 달러에 EPS 22센트를 예상하고 있습니다.

결과: BKR은 수요일 시장 개장 전 보고합니다.

Halliburton과 마찬가지로 BKR은 세분화되어 바닥을 찾고 있습니다. 이는 52주 신고가인 39.78에서 30% 하락한 것이다. Baker Hughes는 석유 및 가스 기계/장비 산업 그룹에서 3위를 차지했습니다. BKR은 76 합성 등급과 78 상대 강도 등급을 가지고 있습니다. EPS 등급은 94입니다.

슐룸베르거

SLB 주식은 화요일 시장 거래에서 3.35% 상승한 34.24를 기록했습니다. 휴스턴에 본사를 둔 다국적 기업은 세계 최대의 해양 시추 서비스 제공업체 중 하나입니다. 또한 유정 시추, 생산, 석유 및 가스 처리 기술을 제공합니다.

견적: 분석가들은 회사가 2분기에 40센트의 EPS와 62억 7천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상합니다.

결과: 수익은 금요일 오전에 공개될 예정입니다.

이 회사는 1분기 매출이 14% 증가한 59억 달러를 기록했습니다. EPS는 62% 증가한 34센트를 기록했습니다.

SLB도 연간 가이던스를 유지했다. Schlumberger는 10대 중반의 전년 대비 매출 성장과 2021년 4분기보다 조정 EBITDA 마진이 최소 200bp 더 높을 것으로 예상합니다. 이 가이던스에 따라 SLB는 배당금을 40% 인상하여 주주들에게 점진적인 수익을 올리기 시작했습니다.

동종 석유 주식과 마찬가지로 슐룸베르거도 50일 이동 평균선과 200일 이동 평균선을 모두 하회했습니다. 6월 10일부터 SLB의 상대 강점선도 떨어졌다. 그럼에도 불구하고 주가는 전년 대비 4.8% 상승했습니다.

Schlumberger는 석유 및 가스 현장 서비스 산업 그룹에서 4위를 차지하고 있으며 종합 등급은 73입니다. 상대 강도 등급은 69이고 EPS 등급은 78입니다.

석유 시장, 석유 주식

미국 원유 선물은 화요일 초에 약 2% 하락한 후 배럴당 약 $104로 1.5% 상승했습니다. 미국 원유 벤치마크는 지난주 거의 7% 하락했으며 경기 침체 우려가 커지고 중국이 코로나19 봉쇄를 재개할 수 있다는 두려움이 커지면서 6월 중순 이후 하락하고 있습니다.

원유 가격은 지난해 초부터 상승세를 이어오고 있다. 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 유가가 급등했고 침공에 대한 세계적인 반발로 러시아 석유 구매가 기피했다. 미국 원유 현물 가격은 3월에 잠시 130달러에 도달했습니다.

미국 천연가스 가격은 100만 영국 열 단위당 7달러 이상을 유지했지만 화요일에는 약 2% 하락했습니다.

로이터에 따르면 러시아 가스프롬은 월요일 유럽에 대한 가스 공급에 불가항력을 선언했다. Nord Stream 파이프라인은 이미 높은 수요와 타이트한 공급 속에서 독일에 대한 러시아의 가스 공급을 차단하고 있습니다.

러시아 가스전과 유럽을 연결하는 Gazprom의 Nord Stream 파이프라인은 이미 연간 유지 보수를 위해 7월 21일까지 폐쇄되었습니다.

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