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예상보다 낮은 인플레이션 이후 주식 시장 미끄러짐, 세일즈포스 동요| 투자자의 비즈니스 데일리

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예상보다 낮은 인플레이션 보고서가 계속해서 공격적인 Fed 긴축의 필요성을 지적한 후 목요일 주식 시장은 하락했습니다. 영업 (CRM)은 리더십 개편을 발표한 후 10% 이상 급락했습니다.




엑스



나스닥 종합지수는 0.3% 하락했고 S&P 500 지수는 0.2% 하락했습니다. 다우존스산업평균지수는 0.9% 하락했다. 소형주 Russell 2000 지수는 편평했습니다.

NYSE와 Nasdaq에서 거래량이 상승했습니다. 수요일 같은 시간.

벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 4bp 하락한 3.56%를 기록했습니다. 원유 가격은 배럴당 $82.06로 1.9% 상승했습니다.

주식 시장은 쿨러 인플레이션에서 잠시 상승

연준이 선호하는 인플레이션 척도인 상무부의 PCE 가격 지수는 10월에 0.3% 상승했습니다. 이는 6월의 40년 최고치인 7%에 비해 전년 대비 6% 증가한 것으로 추정치보다 낮습니다.

이 지수는 경제 전반에 걸쳐 소비자가 구매한 상품 및 서비스의 가격 변화를 추적합니다.

코메리카 은행의 빌 애덤스 수석 이코노미스트는 “소비자 지출은 10월에 버텼지만 저축률이 사상 최저 수준에 가까워 휴일 지출 전망은 어둡다”고 말했다.

한편 노동부의 첫 실업 수당 청구 건수는 22만5000건으로 감소했다. 지난 주에 240,000. 그들은 238,000으로 조금 더 낮아질 것으로 예상되었습니다.

10월 개인지출은 0.8%, 개인소득은 0.7% 증가했다. 소득은 Econoday 컨센서스 추정치인 0.4%를 초과했습니다. 둘 다 연말 쇼핑 시즌에 희소식입니다.

LPL 파이낸셜의 제프리 로치 수석 이코노미스트는 “서비스 가격은 더 끈적거리고 중앙 은행가들을 귀찮게 할 가능성이 있다”고 말했다. 그러나 연간 임대료 인플레이션은 전국적으로 완화되기 시작하여 10월에는 0.4%만 상승하여 2월 이후 가장 적은 월간 인상률을 기록했습니다.

Powell의 발언은 연준 정책의 변화를 나타냅니다.

수요일 제롬 파월 연준 의장은 금리 인상 속도가 12월 회의에서 둔화되기 시작하여 더 작은 인상에 대해 보다 명시적인 지원을 제공할 수 있다고 말했습니다.

CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 연준이 12월에 금리를 0.5% 인상할 확률은 79.4%이며 75베이시스포인트 인상할 확률은 20.6%입니다.

또 다른 행동으로, 중국 정부 관리들이 엄격한 코비드 검역 제한을 완화한다고 발표할 예정이라는 보도가 나오자 아시아 증시는 급등했습니다. 항셍 지수는 0.8%, 상하이 지수는 0.5%, 니케이 225 지수는 0.9% 상승했습니다.

유럽에서는 FTSE 100이 0.2%, 독일 DAX가 0.7%, 프랑스 CAC 40이 0.2% 상승했습니다.

Salesforce Rocks 소프트웨어 산업

Dow Jones 구성 요소인 Salesforce는 예상을 상회한 10월 말 분기 실적을 보고했지만 공동 CEO인 Bret Taylor가 경영진 변경으로 회사를 떠날 것이라고 발표했습니다. 마크 베니오프는 단독 CEO로 남을 것이다.

Wedbush 분석가 Daniel Ives는 보고서에서 “Benioff가 여전히 Salesforce 이야기의 핵심 심장과 폐로 남아 있지만 Taylor가 CRM 전략의 중심 중 하나인 The Street는 이것을 충격적인 것으로 볼 것입니다.”라고 말했습니다.

Salesforce는 이 소식에 거의 10% 하락했습니다. CRM 주식은 소프트웨어 성장 주식이 어려움을 겪으면서 2022년에 약 39% 하락했습니다. CRM은 지난 12월 10일 이후 가장 큰 감소율을 보이고 있습니다. 2021년 1월 11.74% 하락했을 때.

수익은 월스트리트 목표치를 약간 상회했습니다.

소매 및 금융 부문이 하락의 직격탄을 맞았습니다. S&P Retail ETF는 주로 할인 소매업체들의 약한 수익으로 1% 이상 하락했습니다.

주식 시장 발동기 및 셰이커

코스트코 (COST)는 소매업체가 10월의 7.7% 증가에 이어 11월 매출이 5.7% 증가한 191억 7000만 달러를 기록했다고 발표한 후 6% 이상 하락했습니다. 코스트코도 다음주 실적 발표를 앞두고 전자상거래 매출이 두 자릿수 감소했다고 보고했다.

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Costco는 564.85의 구매 포인트로 컵 기반을 구축하고 있습니다. 현재 매도 신호는 없지만 투자자들은 이 주식과 다음 주 수익 보고서를 계속 주시해야 합니다.

달러 제너럴 (DG)는 회계연도 3분기 추정치가 누락된 후 8% 이상 하락했습니다. 한편, 라이벌 할인점 아래 5개 (FIVE) 월스트리트 추정치가 거의 두 배가 된 후 12% 이상 급등했습니다.

큰 부지 (BIG)도 목요일 월스트리트의 예상 실적을 거의 하회한 후 12% 이상 하락했습니다.

옥타 (OKTA) 주가는 예상을 상회하는 2분기 실적에 목요일 거의 25% 급등했습니다. 사이버 보안 소프트웨어 회사는 4억 5,200만 달러의 매출에 주당 10센트의 조정 손실을 보고했습니다. 분석가들은 Okta가 4억 3070만 달러의 매출에 주당 31센트의 손실을 보고할 것으로 예상했습니다. 점프는 기록상 가장 큰 비율의 증가가 될 것입니다.

퓨어스토리지 (PSTG)는 수요일 늦게 3분기 실적을 보고하여 상한선과 하한선에 대한 추정치를 상회했습니다. PSTG 주가는 2.4% 상승했다.

회사는 6억 7,600만 달러의 매출에 주당 31센트의 조정된 수익을 보고했습니다. 분석가들은 6억 7,200만 달러에 25센트를 예상했습니다.

Tesla 주식은 세미 공개를 준비하면서 하락합니다.

스플렁크 (SPLK)는 수요일 늦게 수익 및 판매 추정치를 크게 상회했습니다. 주가는 10% 이상 뛰었다.

소프트웨어 데이터베이스 분석 회사는 9억 3천만 달러의 매출에 주당 83센트의 조정된 수익을 보고했습니다. 분석가들은 Splunk가 8억 4,700만 달러에 25센트를 보고할 것으로 예상했습니다.

올해 Splunk는 10억 5,500만 달러에서 10억 8,500만 달러 사이의 매출을 기대하고 있습니다. 10억 7000만 달러의 중간 지점은 추정치를 약간 상회합니다.

목요일에, 테슬라 (TSLA)는 오랫동안 기다려온 18륜 장거리 전기 화물 운송 트럭인 Semi를 공개할 예정입니다. 5년 전에 처음 발표되었습니다. 테슬라 주가는 목요일 0.3% 하락했다.

Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 0.8% 하락하여 숄즈 테크 그룹 (SHLS), 그러나 다음과 같은 다른 보유 자산의 도움을 받았습니다. 섭씨 (CELH).

Shoals는 회사의 클래스 A 보통주 20,000,000주의 인수 공모 개시를 발표한 후 16% 이상 하락했습니다.

트위터에서 마이클 몰린스키 팔로우하기 @IMmolinski

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