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월마트, 홈디포, 엔비디아, 갭

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(Bloomberg) — 대부분의 미국 보고 시즌이 거의 끝나가는 가운데 이번 주 실적은 악화되는 경제 환경 속에서 대형 박스 체인, 칩 제조업체 및 주택 개선 소매업체를 극명한 주목을 받을 것입니다. 그러나 낙관론의 희미한 빛은 여전히 ​​볼 수 있습니다.

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Tyson Foods는 월요일 미국 최대 육류 생산업체가 인플레이션에 대한 두려움으로 소비자들이 돼지고기와 준비된 식품을 덜 구매하고 거래를 줄이면서 회사의 조정된 EPS 추정치가 누락되었음에도 불구하고 “견고한 수익성”으로 내년 매출이 기록적으로 증가할 수 있다고 말한 후 월요일 개장 전 거래에서 상승했습니다. .저렴한 제품으로. Alibaba와 JD.com의 주식은 모두 앞으로 며칠 안에 완전한 결과를 보고할 예정이며, 중국이 Covid 제한을 완화하고 포괄적인 패키지를 구현하여 힘든 부동산 시장.

그럼에도 불구하고 S&P 500 업종의 절반 이상이 다음 보고 시즌까지 실적 침체에 빠질 수 있다고 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)는 썼습니다. 수익 가이던스 비율이 2019년 이후 최저 수준입니다. Disney, Lyft 및 Roblox는 지난주 광범위한 경제 침체에 직면한 엔터테인먼트 산업의 수익 약세를 강조했습니다. S&P 500 11개 부문 중 통신 회사는 이번 시즌 지금까지 가장 높은 수익 손실률을 기록했습니다. 한편 랄프 로렌과 태피스트리도 달러 강세를 이유로 타격을 입었다. 이번 주 Walmart, Target, Home Depot, Lowe’s 및 Gap을 포함한 미국 소매업체의 보고서는 규제 당국이 상승하는 인플레이션율을 억제하기 위해 노력함에 따라 소비자 지출에 대한 보다 명확한 정보를 제공할 것입니다.

S&P 500 선물은 월요일 아침 투자자들이 대유행이 시작된 이후 첫 대면 정상회담의 시작을 알린 조 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 악수를 지켜보면서 거의 변동이 없었습니다. 두 사람은 다른 G-20 지도자들과 함께 화요일과 수요일 인도네시아 발리에 모여 지정학적 긴장 고조, 우크라이나 전쟁, 최근 몇 달 동안 중앙은행과 기업들이 해결하기 위해 급등한 인플레이션을 겪고 있습니다. G-20이 마무리됨에 따라 초점은 화요일 예상되는 “중대 발표”로 시장에 충격파를 보낼 수 있는 도널드 트럼프 전 대통령에게로 옮겨갈 것입니다.

민주당이 상원을 장악하고 공화당이 예측보다 적은 차이지만 하원을 장악할 것으로 보이는 가운데 주요 중간선거에서 전국의 투표가 계속 집계되고 있습니다. 의회는 앞으로 몇 주 안에 부채 한도와 같은 문제에 대한 입법 조치를 볼 수 있는 연말 추진을 위해 월요일 워싱턴으로 돌아갑니다.

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이번 주에 주목해야 할 수입 하이라이트:

화요일: 월마트(WMT US)는 개학 시즌이 시작되기 전에 3분기 실적을 발표하고 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)에 따르면 비용 상승 속에서 소비자가 가치로 전환하는 강력한 개학 시즌의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 인플레이션으로 인해 고객이 식품에 더 많은 돈을 쓰고 자유재량 품목에 덜 소비함에 따라 매출과 마진의 혼합에 변화가 일어나고 있습니다. 연말연시를 앞두고 초과재고 소진 및 가격인하 위험 최소화를 시도하고 있어 재고가 주목된다. 일반적으로 소매 판매는 10월에 감소했는데, 이는 재고가 많은 판매자의 더 많은 프로모션으로 인해 트래픽 증가에도 불구하고 순매출이 감소했기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 Walmart는 수요일 보고 예정인 동료 Target(TGT US)과 함께 10월 비현금 판매가 가치로의 비행에 힘입어 전년 대비 증가했습니다.

  • Bloomberg Intelligence에 따르면 Home Depot(HD US)는 벨 전에 예정되어 있으며 홈 센터의 소매 판매 증가로 인해 약 3%를 요구하는 합의와 함께 3분기에 회복력 있는 동일 매장 판매 성장을 보고할 것으로 예상됩니다. 성장은 부분적으로 인플레이션으로 인한 높은 가격으로 뒷받침될 수 있으며, 이는 거래 건수 감소의 6/4분기를 상쇄할 것입니다. 그럼에도 불구하고 Home Depot의 전문 고객에 대한 노출은 수요일 자체 결과를 보고하는 Peer Lowe’s(LOW US)를 능가하는 데 도움이 될 것이지만, 전체 산업 수요는 상승하는 가운데 주택 시장이 하락함에 따라 연말과 2023년까지 하락할 것으로 예상됩니다. 모기지 금리.

수요일: Nvidia(NVDA US) 실적은 종가 이후에 발표되며 미국에서 가장 가치 있는 칩 제조업체는 2년 만에 처음으로 매출과 수익 모두 전년 대비 감소할 것으로 예상됩니다. Bloomberg Intelligence에 따르면 경제 상황이 계속해서 수요에 압박을 가하면서 게임 부문이 가장 큰 타격을 입을 수 있습니다. 투자자들은 지난 달 행정부가 반도체 판매 제한을 확대한 후 Biden 매출의 약 25%를 차지하는 중국에 대한 회사의 노출 증가에 대한 논평을 찾을 것입니다. 이번 주 초 Nvidia는 정부 조치로 위험에 처한 수익을 회복하기 위해 새로운 수출 규정을 준수하는 것으로 알려진 새로운 칩의 생산을 시작했다고 발표했습니다. 이 회사는 주식 시장에서 3년 연속 상승한 후 올해 가치의 거의 절반을 잃었습니다.

  • ESG 집중: 컴퓨터 칩의 환경적 영향을 제한하는 관행인 “그린 컴퓨팅”에서 칩 제조업체의 발전은 데이터 트래픽이 계속 증가함에 따라 데이터 센터의 에너지 사용 문제를 해결하는 데 도움이 될 가능성이 있습니다. Nvidia는 기업이 인공 지능과 고성능 컴퓨팅이 보다 효율적인 칩에서 실행될 경우 연간 19테라와트시의 전기를 절약할 수 있다고 추정합니다. 이번 주 ESG Stock Watch에서 자세히 알아보세요.

목요일: 갭(US GPS)은 종가 이후 보고합니다. 투자자들은 Old Navy 및 Banana Republic 브랜드의 소유자가 연간 지침을 철회하고 Kayne West 및 그의 Yeezy Gap 레이블과의 파트너십을 종료한 후 수익 성장의 징후를 찾을 것입니다. 블룸버그 컨센서스는 3분기 조정 EPS $0.01를 요구하고 있으며, 이는 지난 분기의 놀라운 이익보다 83% 감소한 것입니다. Argus Research의 애널리스트에 따르면, 진행 중인 CEO 물색, 500개의 기업 해고, 재고 과잉을 해결하기 위한 감면 등을 포함한 의류 소매업체의 턴어라운드가 완료되는 데 몇 분기가 걸릴 것이라고 합니다.

  • 알리바바(BABA US)는 개막 종소리 전에 마감됩니다. 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)는 온라인 음식 배달 플랫폼 Ele.me와 동남아시아 계열사인 라자다(Lazada)에서 예상되는 손실 축소 덕분에 2019년 이후 조정된 에비타 마진이 전년 대비 처음으로 증가했다고 보고할 수 있다고 말했습니다. 이 소매업체는 일요일 광군제 쇼핑 이벤트의 총 상품 가치는 프로모션의 전체 판매 결과를 공개하는 과거의 전통을 깨고 작년과 대략 비슷하다고 말했습니다. . 외형 성장보다는 이익 증대에 집중합니다. 다가오는 회계연도 2분기 보고서에서 월스트리트 애널리스트들은 매출이 4.3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 작년 같은 기간의 29% 증가에서 감소한 수치입니다.

금요일: JD.com(JD US)은 개장 전에 보고합니다. 중국 2위 온라인 소매업체의 3분기 실적은 광군제 쇼핑과 알리바바의 실적에 뒤이어 나올 것이며 블룸버그 컨센서스는 2년 만에 가장 높은 총 마진을 예상했습니다. 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)는 개선된 제품 믹스와 플랫폼 수수료가 국가의 이동성 제한으로 인한 높은 주문 처리 비용을 보상할 수 있다고 썼습니다. 그럼에도 불구하고 BI는 잠재적으로 약한 중국의 비즈니스 심리가 이번 분기 서비스 매출 기여도를 낮출 수 있다고 지적했습니다.

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©2022 블룸버그 LP

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