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Big Tech는 비용에 민감한 클라우드 고객의 압박을 받고 있습니다.

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점점 더 비용에 민감한 고객과 경제적 압력이 결합되어 Big Tech의 가장 뜨거운 성장 시장 중 하나를 약화시키면서 클라우드 컴퓨팅의 급속한 성장은 분수령에 도달했습니다.

“비용을 절감하라는 고객의 엄청난 압력이 있습니다.”라고 이전 Microsoft 임원이자 현재 독립 리서치 회사인 Directions on Microsoft의 분석가인 Barry Briggs는 말했습니다.

아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 회사가 운영하는 플랫폼으로 컴퓨팅의 많은 부분을 옮기면서 클라우드 요금이 치솟는 것을 본 후 많은 고객이 클라우드 지출에서 비용을 짜내는 방법을 알아내는 데 더 똑똑해지고 있다고 그는 덧붙였습니다.

아마존과 마이크로소프트는 모두 최근 분기 클라우드 성장의 놀라운 감소를 위해 클라우드 지출을 “최적화”하려는 고객의 노력을 지적했습니다.

마이크로소프트 애저 클라우드 플랫폼의 매출은 외화 변동의 영향을 받기 전 42% 증가했는데 이는 기대치보다 낮은 수준이다. 반면 아마존 웹 서비스 매출은 27% 증가했는데 이는 아마존이 전체 매출에서 클라우드 매출을 분리하기 시작한 이후 가장 느린 분기 성장률이다.

성장에 대한 압박은 많은 대기업이 더 많은 컴퓨팅을 클라우드로 이전함에 따라 급격히 증가하는 비용에 직면함에 따라 발생합니다. 한 대형 은행의 CTO는 대규모 운영으로 인한 효율성 향상에도 불구하고 비즈니스 규모가 급증함에 따라 최대 규모의 클라우드 회사가 스토리지 및 컴퓨팅과 같은 항목에 대한 고정 요금을 줄일 만큼 충분히 빠르게 움직이지 않았다고 불평했습니다.

회사들은 고객이 서비스에서 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 돕기 위해 고객과 협력하고 있으며 이것이 장기적으로 보상을 받을 것이라고 말하면서 성장 부족에 대해 용감한 얼굴을 하려고 했습니다.

마이크로소프트의 사티아 나델라 최고경영자(CEO)는 회사의 최근 실적 발표 후 분석가들에게 “이 특정 기간에는 장기적인 고객 충성도를 위해 최적화할 것이라고 생각한다”고 말했다.

그러나 그 결과는 월스트리트를 놀라게 했고 대부분의 전문가들이 아직 초기 단계라고 믿는 핫 클라우드 시장의 예상치 못한 둔화를 지적했습니다.

회사는 고객이 더 많은 서비스를 구매하거나 장기 계약에 서명하도록 함으로써 지출에 대한 압력을 보상함으로써 축소를 유리하게 전환하려고 노력하고 있습니다.

아마존은 고객이 비용을 절감하도록 돕는 한 가지 방법은 컴퓨팅 워크로드를 자체 칩으로 옮기는 것이라고 말했습니다. 이미 Graviton이라는 자체 고성능 프로세서와 Trainium이라는 기계 학습 계산 속도를 높이는 가속기를 설계하여 Intel 및 Nvidia와 같은 기존 칩 회사와 직접 경쟁하고 있습니다.

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AWS는 또한 클라우드 비즈니스의 더 많은 부분을 데이터 센터로 보내는 고객에게 할인을 제공하여 잠재적으로 소규모 경쟁업체를 몰아내고 있습니다.

클라우드 비용을 줄이려는 기업을 위한 컨설팅 회사인 The Duckbill Group의 Corey Quinn은 “그들은 다른 클라우드 공급자를 고려하지 않고 많은 돈을 지출하고 플랫폼에서 성장하기를 원합니다.”라고 말했습니다.

“그들은 특정 클라우드에 ‘올인’ 또는 ‘선호하는 클라우드 제공업체’와 같은 용어를 사용하는 것을 좋아합니다. 그러면 더 많은 할인을 받을 수 있지만 그 대가로 귀하는 다른 사람을 위한 참조가 아닌 그들을 위한 참조가 되는 데 동의합니다.”라고 그녀는 말했습니다. 퀸.

AWS 글로벌 전략 및 프로그램 거래 담당 부사장인 엘리자베스 베이커(Elizabeth Baker)는 “AWS에 더 크고 장기적인 약정을 하는 고객은 최고의 경제성을 누리는 경향이 있습니다. “우리는 고객에게 워크로드를 실행할 위치를 알려주지 않으며 공급업체 선택도 가격 책정에 영향을 미치지 않습니다.”

한편 마이크로소프트는 애저, 마이크로소프트 365, 다이내믹스와 같은 이전의 고유한 클라우드 서비스를 “더욱 강화”하기 위해 더 밀접하게 결합하고 있다. [itself] 고객에게”라고 Briggs는 말했습니다.

애널리스트들에 따르면 클라우드 회사들은 고객을 더 오래 가둬두기 위한 거래도 제안하고 있습니다. 수년 동안 클라우드 중 하나에서 리소스를 사용하기로 약속함으로써 고객은 결제 금액의 70~80%를 절감할 수 있을 것이라고 Briggs는 말했습니다. “상당히 상당한 절감 효과를 가져올 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다.

Gartner의 애널리스트인 Michael Silver는 고객이 더 나은 계획을 세우고 서비스 구매를 최대 5년 앞당겨 클라우드 회사에 대해 “협상 레버리지”를 얻을 수 있다는 사실을 발견하고 있다고 말했습니다.

그러나 클라우드 지출을 보다 효율적으로 해야 한다는 고객들의 새로운 압력에도 불구하고 대부분의 전문가들은 클라우드 업계에서 경쟁이 더욱 심화될 조짐은 거의 없다고 말했습니다.

Silver는 회사가 컴퓨팅을 다른 클라우드 플레이어로 이전하려고 하면 높은 전환 비용에 직면한다고 말했습니다. “그런 다음 일단 전환하면 새로운 제공업체에 갇히게 되고 결국 그들과 동일한 문제를 겪게 됩니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

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