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Fed 총재는 주식 시장 랠리에 찬물을 붓습니다. Nvidia, AMD가 중앙 무대를 차지하다

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주요 주식 시장 지수는 월요일 세션의 전반부에 혼조세로 거래되었습니다. 연준 총재는 일요일 트레이더와 투자자들에게 지난주 2022년 우승자들이 모든 종류의 심하게 공매도가 낮은 후발주자로 바뀌면서 엄청난 가격 움직임을 보인 후 그들의 열정을 억제하라고 말했습니다.




엑스



월요일 아침 다우존스 산업평균지수는 0.2% 상승한 반면 S&P 500 지수는 0.1% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 0.6% 하락했다. Russell 2000 소형주 지수는 0.4% 하락하여 더 나은 성과를 보였습니다.

나스닥과 NYSE의 거래량은 금요일 오전 수준에 비해 급격히 떨어졌습니다.

10년 만기 미 국채 수익률은 3.87%로 반등했고 원유는 배럴당 86.70달러로 2% 이상 하락했습니다. 금은 금요일에 3개월 최고치를 기록한 후 몇 달러를 추가했습니다.

SPDR 금주(GLD) ETF가 이동 평균 저항에 가까워지고 있습니다. 최근 몇 주 동안의 긍정적인 조치는 35주 통합 패턴의 바닥을 새겼습니다. 그러나 바닥을 확인하려면 매수 압력이 몇 주가 걸릴 것입니다.

현재로서는 골드 버그 및 기타 애호가가 중요한 200일 이동 평균인 168을 주시해야 합니다.

암호화폐 감정은 파산한 거래소 FTX가 해킹당한 후 주말에 또 한 번 급락하여 거래소 지갑에서 수억 달러라고 불리는 것을 빼돌렸습니다. 비트코인은 지난주 5개월 만에 최악의 손실을 기록했고 수요일 밤 최저점을 테스트했습니다.

디지털 통화는 월요일 초 0.9% 상승한 $16,450에 거래되었습니다.

연준 총재, 투자자들에게 경고

크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 총재는 기준금리 인상이 끝나기 전에 중앙은행이 “가야 할 길”이 있다고 경고했다. 그는 주식 시장 투자자들을 꾸짖으며 지난주 예상보다 낮은 CPI 보고서는 단지 하나의 데이터 포인트일 뿐이라고 말했습니다.

월러는 12월 회의에서 연준이 금리 인상 속도를 50bp로 늦출 수 있다는 데 동의했지만 재정 정책의 변화는 아니라고 주장했습니다. 그는 또한 인플레이션이 연준의 목표치인 2% 근처로 떨어질 때까지 연준 금리가 계속 상승하고 높은 수준을 유지할 것이라고 경고했습니다.

마지막으로, 그는 앞으로 몇 달 동안 CPI 보고서에 인플레이션이 “하향 추세에 있음”을 보여줄 필요가 있다고 지적합니다.

금요일의 큰 그림은 더 높은 주식 시장 가격을 뒷받침할 수 있는 통화 순풍을 강조했습니다.

“달러 강세가 주식 시장에 큰 역풍을 일으키고 있지만 최근 며칠간 최고 인플레이션 징후로 통화가 하락했습니다. 금요일 미 달러 지수 약세는 예상보다 낮은 미국 속에서 목요일 시작된 움직임을 연장했습니다. 소비자 인플레이션 데이터.”

“많은 기업이 비싼 환율로 인해 수익이 타격을 입는 것을 보았기 때문에 이러한 반전은 주식을 지지해야 합니다. 달러가 계속 약세를 보이면 역으로 해외 사업을 하는 기업의 수익이 증가할 것입니다.”

미국 달러 인덱스는 월요일 아침에 0.5% 상승했지만 9월 고점 이후 7% 하락했습니다.

CME FedWatch 도구는 현재 12월 회의에서 50bp 인상에 대해 80.6%의 확률을 예상하는 반면 75bp 군중은 단 19.4%로 떨어졌습니다.

IBD는 지난주에 포트폴리오의 20%에서 40% 사이의 주식 익스포저를 지원하면서 “확인된 상승 추세의 시장”으로 전망을 높이고 주요 지수는 장기 이동 평균을 조사합니다.

Walmart, Nvidia 최고 실적 달력

다우존스 구성요소 월마트 (WMT) 홈 디포 (HD) 이번 주 소매 수익 발표의 긴 목록을 이끌고 있습니다. 표적 (TGT), 메이시스 (중), TJX (TJX) 및 로우즈 (LOW)도 보고합니다.

한편, 대부분의 기술 관찰자들은 시스코 시스템즈 (CSCO) 및 엔비디아 (NVDA), 둘 다 수요일 저녁에 보고합니다.

Nvidia는 58억 3000만 달러의 매출에 주당 71센트의 3분기 수익을 발표할 것으로 예상됩니다.

이 칩 제조업체는 지난 분기에 전년 동기 대비 수입이 51% 감소하고 매출은 3% 증가하는 놀라운 성장 행진을 마감했습니다.

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올해 이익 성장률은 25% 감소할 것으로 예상된다. 그러나 분석가들은 2023년에 대해 더 낙관적이며 31% 증가를 기대하고 있습니다. 펀드는 아직 확신을 가지지 못하고 있으며 지난 2분기 동안 소유권이 거의 하락했습니다.

NVDA 주가는 2021년 11월에 게시된 사상 최고치에서 52% 하락했지만 10월의 2년 최저치인 108.13에서 51% 상승했습니다. 그러나 여전히 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있다.

이번 주 경제 캘린더에는 10월 소매 판매, 생산자 물가 지수(PPI) 및 주택 착공이 포함됩니다.

Goldman Sachs는 이제 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 개인 소비 지출 물가 지수(CPE)가 현재의 5.1%에서 2023년 12월에 2.9%로 떨어질 것으로 예측합니다. 회사는 공급망을 정리하면 상품 가격, 임금 인상 및 임대 비용을 절감하여 보다 안정적인 경제 환경에 기여합니다.

New York Times는 최근 100만 개의 아파트가 현재 건설 중이거나 신규 허가를 받았다고 보도했습니다. 이것은 1974년 이후 가장 큰 파이프라인입니다. 이 대규모 공급이 온라인 상태가 되면 주택 비용이 완화될 것입니다.


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주식 시장의 변동성 및 변동성

Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 0.5% 높게 거래되었습니다.

고급 마이크로 장치 (AMD)는 UBS와 Robert Baird에서 두 번 업그레이드한 후 2.9% 급등하여 2개월 최고치를 기록했습니다.

AMD 주식은 2021년 11월부터 2022년 10월 최저점인 54.57 사이에 65% 이상 하락했습니다. 저점에서 20포인트 이상 반등했지만 여전히 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.

AMD의 주당 순이익(Earnings Per Share) 등급은 93으로 급등하여 최근 몇 달간 우수한 실적 실적을 보여주고 있습니다. 그러나 펀드 소유권은 축적 단계 이후 감소했으며 잃어버린 후원을 회복하는 데 몇 달이 걸릴 것입니다.

IBD 50 솔라 리더 엔페이즈 에너지 (ENPH)는 손잡이가 달린 컵 베이스의 구매 영역에 태그를 지정하고 금요일에 매도하여 7%의 판매 규칙을 설정했습니다. ENPH 주식은 월요일 아침에 3.0% 추가되었습니다.

금요일은 대부분의 시장 선도 그룹에게 좋지 않은 날이었습니다. 그러나 연말 이전에 매각된 리더는 종종 공격적인 급매수 대상이 됩니다. 이는 펀드가 포트폴리오에 포함된 펀드가 투자자에게 강력한 연간 실적을 보여주기를 원하기 때문에 발생합니다. 이는 윈도우 드레싱이라고 ​​하는 시장 현상입니다.

또한 IBD 50에서는 다이아몬드백 에너지 (FANG)은 104일 컵 베이스의 162.34 바이 포인트를 돌파하여 바이 존에 진입했습니다. FANG 주가는 0.6% 상승하여 사상 최고치에 근접했습니다.

거의 완벽한 종합, EPS 및 적시성 등급을 자랑하지만 연간 EPS 성장은 2022년 이익이 횡재한 후 2023년에 평평해질 것으로 예상됩니다.

그러나 투자자들은 현재 에너지 가격이 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 그 장애물에 대해 신경 쓰지 않는 것 같습니다.

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